alıştığı gazinoda Semiramis ile tanışan Kenan Semiramis’e ders vermeye başlar. İsim vermeden güzel Türk Sanat Müziği parçalarını birbirlerine söylerler. Gel zaman git zaman Kenan Semiramis’e evlilik teklif eder. Çocukları olur Sado. Semiramis’in artık gazinoda çalışmaya başlamış ve şöhet olmuştur. Evlilik çatırdamaya başlar ve ortadan ikiye ayrılır. Kenan İstanbul’da kalmaz ve İstanbul’dan ayrılıp şehir şehir dolaşır. Ve şehirler arası dolşaırken bir gün trende Kemanını çalar ve ondan sonra Tirende Bir Kemancı olarak anlatılır Keman. Bir seferde bir çilingir sofrasındaki kişilerle aralarında bir tartışma çıkar. Kenan ölür Kenan ve Sado’yu trenden atarlar. Bir sonraki trenle köye giderler. Artık Sado hem annesiz hem babasız kalmıştır. Sado askere gidip geldikten sonra dkkan işletirken bir yandan da bazı eğlencelerde keman çalar. Bir düğünde Sado Şefika’yı görür ve sonrasında Şefika’yla evlenir. Şefika bir gün eşkiyalar tarafından kaçırılır ve Sado şefikayı arar uzun süre. Bir gün trende Şefika’yı görür ama eşkiya Şefika’yı bırakmak istemez. Şefika’yı orada öldüren eşkiya Sado ve kemanla birlikte trenden dışarı atarlar.